Módulo · CRISTAL+
Toda la venta en un solo lugar: a quién le estás vendiendo, en qué anda cada negocio, qué le cotizaste y qué decidieron hacer con él.
La información comercial vive repartida. La cartera, en la planilla de cada vendedor. Lo que se habló con el cliente, en la memoria del que lo atendió. Lo que se cotizó, en la carpeta de correos de alguien. Y lo que se decidió en la reunión del lunes, en ningún lado.
Mientras el equipo es de dos personas, se sostiene preguntando. Cuando crece, empieza a costar plata: dos vendedores llaman a la misma empresa, un negocio se enfría porque nadie recordaba que había que volver a llamar, se bonifica de más porque no había un tope, y cuando alguien se va se va con su cartera adentro de la cabeza.
El problema de fondo no es la falta de datos: es que nadie puede contestar «¿cómo venimos?» sin pedirle un informe a cada uno.
Cubre el trabajo comercial antes de que haya una venta: la cartera de cuentas y sus contactos, el embudo de oportunidades con su seguimiento, las cotizaciones con sus autorizaciones, las campañas de contacto masivo y las consultas para analizar todo eso. Para una empresa de transporte, además, las cotizaciones de fletes y las propuestas de tarifa a las cuentas que van a mandar volumen.
Termina donde empieza la facturación. Cuando una oportunidad se gana, lo que sigue —emitir, cobrar, el contrato— es de otros módulos.
| Función | Para qué sirve | Licencia |
|---|---|---|
| Cartera de cuentas y contactos | Tener en un solo lugar las empresas con las que se habla y las personas de cada una, con su domicilio, rubro, categoría y vendedor asignado | OPERADOR |
| Estado automático de la cuenta | Que el estado de cada cuenta se derive solo de lo que pasó —si tuvo contacto, si tiene oportunidades abiertas, si ya compra— en vez de depender de que alguien lo mantenga | OPERADOR |
| Seguimientos de la cuenta | Dejar registrado cada contacto con la empresa, aunque todavía no haya ninguna oportunidad abierta | OPERADOR |
| Importación de contactos | Subir tarjetas de contacto y darlas de alta como empresas y personas, viendo antes qué se va a crear y qué coincide con algo que ya existe | AVANZADO |
| Unificación de duplicados | Ver los posibles duplicados de la cartera y unir dos cuentas en una, arrastrando seguimientos, contactos y oportunidades | AVANZADO |
| Ajuste masivo de cuentas | Cambiar estado, vendedor, origen, país, rubro o categoría de muchas cuentas de una sola vez, y repartir una cartera entre varios vendedores | AVANZADO |
| Columnas, filtros y exportación | Elegir qué columnas mirar, filtrar por varios países y ciudades a la vez o por quién tuvo contacto en el último año, y bajar el resultado a planilla | CONSULTA |
| Embudo de oportunidades | Ver en qué estadío está cada negocio abierto, de quién es, cuánto vale y para cuándo se espera cerrarlo | OPERADOR |
| Eventos de seguimiento | Registrar cada contacto con el cliente sobre una oportunidad —reunión, llamado, demo— con el estadío al que la movió y el próximo compromiso. Los que se pasaron de fecha se ven atrasados con la misma regla en el listado, el tablero, el análisis y el aviso | OPERADOR |
| Probabilidad de cierre calculada | Que el sistema estime qué chance tiene cada negocio, a partir del estadío, de hace cuánto no hay contacto, de si hay cotización vigente y de cómo está calificado | OPERADOR |
| Desglose y evolución de la probabilidad | Ver por qué el número es el que es, componente por componente, y cómo se movió a lo largo de la negociación | CONSULTA |
| Calificación por dimensiones | Definir con qué criterios califica su equipo una oportunidad y ver cada negocio contra ese perfil, en un gráfico comparable entre oportunidades | AVANZADO |
| Plan de trabajo de la oportunidad | Anotar qué hay que hacer, para cuándo y quién se compromete, con plantillas para los pasos que se repiten en todos los negocios | OPERADOR |
| Notas de seguimiento | Registrar qué se decidió sobre una oportunidad —lo típico, en la reunión de revisión del equipo— con fecha y autor, y dejar fijada la que todos tienen que ver al abrirla | OPERADOR |
| Historia de la oportunidad | Ver en una sola línea de tiempo todo lo que pasó: contactos, cotizaciones, tareas cumplidas y decisiones tomadas | CONSULTA |
| Antecedentes de la cuenta | Al abrir un negocio, ver qué se le vendió antes a esa misma empresa y cómo terminó cada intento anterior | CONSULTA |
| Roles comisionables | Registrar quién participó de cada negocio y con qué rol, que es lo que después define a quién se le liquida | AVANZADO |
| Cotizaciones con versiones | Armar la cotización dentro de la oportunidad, guardar cada versión, marcar cuál es la vigente y clonar una anterior para rehacerla | OPERADOR |
| Circuito de la cotización | Marcarla presentada y registrar qué contestó el cliente, para que el embudo refleje dónde está de verdad cada negocio | OPERADOR |
| Cotización de fletes | Dejar en una oportunidad lo que se le cotizó a alguien por un envío —el flete, el seguro y la comisión del contrarreembolso, calculados con sus tarifas— junto con cómo se llegó a cada importe, y volver a cotizarlo como una versión nueva cuando algo cambia. Con la tarifa tal cual no necesita autorización; con descuento, pasa por la misma bandeja que cualquier excepción | OPERADOR |
| Primer evento al registrar | Que la oportunidad que nace de una cotización de flete arranque con su primer contacto y su compromiso de seguimiento, para que no quede olvidada | OPERADOR |
| Propuesta de tarifa | Proponerle a una cuenta con volumen una tarifa propia, comparar ruta por ruta y mes a mes lo que pagaría con ella contra lo que paga hoy y, cuando la acepta, registrarla en las tarifas del cliente sin volver a cargarla | OPERADOR |
| Autorización de excepciones | Que un descuento fuera de lo permitido, un importe alto o una postdatación tengan que pasar por quien corresponde, con su bandeja de pendientes | AVANZADO |
| Topes por categoría de producto | Definir hasta cuánto puede bonificar el vendedor en cada familia de productos, sin depender del criterio de cada uno | AVANZADO |
| Escala por cantidad | Definir cómo mejora la condición a medida que crece el volumen, y que se aplique sola al cotizar en vez de sacarse a mano | AVANZADO |
| Importes por moneda y periodicidad | Ver cuánto suma cada oportunidad separado por moneda y por si es único, mensual o anual, sin mezclar monedas distintas en un total que no significa nada | CONSULTA |
| Campañas de contacto masivo | Armar el segmento de cuentas a contactar y despachar la comunicación en oleadas, con plantillas propias y las casillas de salida de la empresa | OPERADOR |
| Campañas compartidas | Dejar que el resto del equipo le sume cuentas a una campaña sin poder editarla ni cerrarla | OPERADOR |
| Registro de contacto sin envío | Dejar constancia del contacto en la historia de todas las cuentas del segmento cuando la comunicación salió por fuera del sistema | OPERADOR |
| Administración de bajas | Respetar a quien pidió no recibir más comunicaciones, en un solo lugar y para todas las campañas | AVANZADO |
| Consultas de análisis | Agrupar y totalizar las oportunidades y las cuentas por los cortes que hagan falta, sin pedir un informe a medida, con los importes totalizados por moneda | AVANZADO |
| Análisis escrito con IA | Pedir una lectura en palabras sobre el conjunto que se está mirando, y repreguntar sobre ella sin recalcular nada | AVANZADO |
| Campos propios | Agregarle a las cuentas y a las oportunidades los datos que su operación necesita y el sistema no trae de fábrica | AVANZADO |
| Evolución del pipeline | Comparar una semana o un mes contra el anterior: cuántas oportunidades había abiertas, cuántas entraron, cuáles salieron —ganadas, perdidas o canceladas— y por qué, y cuáles avanzaron, retrocedieron o nadie tocó. Sirve para cualquier período pasado, sin haberlo preparado antes | OPERADOR |
| Indicadores comerciales en el inicio | Ver al entrar las cotizaciones que esperan la firma o la respuesta del cliente, los seguimientos vencidos y las oportunidades ganadas del mes contra el anterior, con la conversión: las propias si la persona vende | OPERADOR |
Sale del estadío en el que está el negocio, de hace cuánto que nadie lo toca, de si hay una cotización vigente y de cómo quedó calificado; el desglose se abre componente por componente, así el vendedor no la infla y el gerente la puede discutir contra algo.
Las dimensiones no vienen fijas: las define el equipo comercial, y todas las oportunidades se comparan contra ese mismo perfil.
La nota se corrige el mismo día y después se agrega una nueva, así que lo que se decidió en junio sigue diciendo lo mismo en octubre; una queda fijada arriba, y «¿en qué quedamos?» se contesta al abrir la oportunidad.
Un descuento fuera de lo permitido queda esperando firma a la vista, con quién lo pidió y desde cuándo, en vez de perderse en la casilla de alguien.
Lo que está en dólares se muestra en dólares y lo que está en pesos, en pesos: no hay un total unificado, porque un total mezclado no sirve para decidir nada.
El sistema propone qué contacto coincide con cuál y espera que alguien confirme, en lugar de fusionar cuentas por su cuenta y dejar el desastre para después.
Gestión. Cuando la oportunidad se gana, el cliente ya está cargado y la facturación sigue desde ahí, sin volver a tipear los datos de la empresa.
Viajes y Cargas. La cuenta comercial es la misma con la que después se opera: quien vendió el servicio y quien lo despacha miran la misma ficha de cliente.
Factura Electrónica. Los datos fiscales de la cuenta se cargan una vez, al darla de alta como prospecto, y quedan listos para el día que haya que emitirle.
Es el caso más común. La cartera se puede subir desde las tarjetas de contacto que ya tengan, viendo antes qué se va a crear y qué está duplicado.
Sí. Las dimensiones con las que se califica una oportunidad las define cada empresa, y además se le pueden agregar campos propios tanto a las cuentas como a los negocios.
La pantalla de duplicados los muestra y permite unir las dos cuentas en una sola, arrastrando los seguimientos, los contactos y las oportunidades de las dos.
Sí, por las casillas de salida que configure la empresa, en oleadas y con plantillas propias. Y si la comunicación salió por fuera, se puede dejar el registro igual, para que la historia de la cuenta no quede con agujeros.
Lo que cada uno ve se define por rol. Hay columnas marcadas como sensibles que requieren un permiso aparte del de abrir la pantalla.